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今日最具爆发力六大牛股 (附股)

http://focus.591hx.com 2013年04月17日 10:26:19 金融界股票

  华侨城A(000069:"主题公园+地产"有望落户重庆,全国扩张再下一城

  投资要点:“主题公园+地产”模式有望布局重庆。如项目落实,预计将涵盖主题文化、商务活动、都市娱乐、人文居住等要素。目前只处于框架协议阶段,项目是否执行、开发周期、投资金额等存在很大的不确定性,不会对当期业绩存在重大影响。

  第二个跨越式发展阶段,内生外延皆有看点。公司计划在2015年之前实现全国管理20家主题公园的目标,“旅游+地产”模式全国扩张将加速。加之公司北京欢乐谷二次消费挖掘效果显著,门票收入占比降到30%(优于迪士尼)。其余欢乐谷门票收入占比仍在70-80%,经验推广后,业绩提升空间较大。

  文化产业利润占比有望提高。政府明确支持,人均GDP超过5000美元,文化产业发展空间大。公司文化演艺经营基础不逊于宋城股份(300144),市值提升空间大。文化科技旅游经营日渐成型,业绩有望翻倍。麦鲁小城扩张继续,将打造全国连锁的儿童乐园品牌。根据迪士尼的经验,文化产业可成为不逊于地产的利润支柱。

  估值低廉,强烈推荐。维持公司13-15年EPS为0.66/0.79/0.96元的判断,当前股价对应2013年9倍PE,处于行业低点。P/RNAV仅为0.6,具安全边际,强烈推荐,目标价7.5元。

  风险提示:地产政策存在不确定性、结算进度存在不确定性,疫情如持续至旅游旺季将影响旅游板块业绩。(中投证券 张镭)


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