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周二最具爆发力的六大牛股(名单)(2)

http://focus.591hx.com 2013年04月16日 10:52:53 金融界股票

津膜科技(300334):调研纪要

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:李文宾 日期:2013-03-12

  公司正从以膜产品销售为导向的单一商业模式,转型为膜产品销售、膜设备销售和污水处理工程总包三足鼎立的发展思路。

  2013年,随着公司天津以外营销网络布局将逐步发挥作用,公司订单情况有望继续提升。

  公司公告2012年每股盈利0.51元(基本和我们2012年11月19日深度报告中预测值0.505元相吻合),我们预测2013-2014年,公司每股盈利预测约为0.76元和1.16元,对应2013年40倍和2014年26倍市盈率估值。

  我认为,环保行业并不是一个赢者通吃的产业,这取决于地域、行政垄断、市场规模够大等角度分析,因此“高富帅”和“屌丝”只要找准了差异化的市场,都能取得成功。

  我认为短期内公司股价可能有一定压力,但基于对污水处理产业升级、新建等需求的扩张,以及公司转型后商业模式的良好预期和订单储备,我们建议回调后可积极介入。


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