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周三机构一致看好十大金股(名单)(10)

http://focus.591hx.com 2013年04月10日 15:10:54 金融界股票

中南传媒(601098)12年报点评:中线价值将得到挖掘

  601098[中南传媒] 传播与文化

  研究机构:中信证券600030)分析师: 皮舜

  业绩符合前期公告及预判。报告期内公司实现营业总收入69.30亿元,同比增长18.33%,利润总额9.21亿元,同比增长14.24%,归属于母公司所有者净利润9.40亿元,同比增长17.23%,对应EPS为0.52元/股,符合我们前期预判。

  教材教辅保障传统业务稳健发展。公司发挥内容创作的核心优势,全年出版业务和发行业务收入分别增长13.05%和20.12%。确保了五科六种湘版教材全部通过教育部教材审定,650余种教辅通过省教育厅评议通过。一般图书出版的动销品种同比增长15.45%,全国图书零售市场占有率同比增长17.17%。通过产业链拓展和营销带动发行规模的快速扩张,巩固了公司在教材教辅和传统出版领域的龙头地位。

  积极布局新媒体业务成果初现。通过前瞻性布局,公司数字产品商业化进程成效初现,全年数字出版物营收979.94万元,同比增长343.94%,全国范围内有18所学校签订产品合同,Read365平台正式上线,电子公文包、红网和手机报等数字新媒体业务进展顺利,未来公司数字化转型将继续不断突破,数媒业务是判断公司未来投资价值的重要看点。

  管理内控保持领先,期待并购开启新征程。2012年公司继续蝉联全国文

  化企业30强,公司荣获上交所“董事会奖”,董事长龚曙光荣获中国上市

  公司内部控制杰出领袖奖,体现公司在管理内控方面的领先优势。我们认为,2013年,在总局总署合并改革的大背景下,公司有望通过外延式发展和产业链整合实现全媒体经营,预计公司较强的资金实力将助力公司向弹性资产兼容以及估值的提升,期待并购开启公司新的征程。

  风险提示。数字出版业务不确定性;传统教材循环使用;跨区域并购风险。

  盈利预测及估值。考虑到国家“十二五”文化规划下,公司的产业链特色与行业龙头地位,以及产业未来转型和科学发展与公司战略匹配,我们维持公司2013/14年EPS预测0.60/0.71元,新增2015年EPS预测为0.8元(2012年EPS为0.52元);当前价8.61元,对应2013/14/15年PE为14/12/11倍,目标价12.6元,维持“买入”评级。

  2013年伊始,中日钓鱼岛争端出现新变局。中方海监飞机赴钓鱼岛遇日本航空自卫队战机拦截。在日本动用战机、钓鱼岛局势擦枪走火情况下,中方态度强硬,警告日本后果自负。小编呼吁,钓鱼岛态势已经发生根本改变,中国不再把忍让当作常态,应立即给日本以颜色,夺回钓鱼岛争端主动权。

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