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周三机构一致看好十大金股(名单)(8)

http://focus.591hx.com 2013年04月10日 15:10:54 金融界股票

万科A(000002:3月推盘放量,销售如期增长

  000002[万科A] 房地产

  研究机构:申银万国证券 分析师: 殷姿

  2013年3月公司实现销售面积127.2万平方米,销售金额152.0亿元,同比分别上升15.7%和31.9%,环比分别上升52.9%和62.2%,销售均价为11950元,同比上升10%,环比上升6%。3月新增项目储备4个,土地权益面积共计93.16万平米,共需支付地价款32.28亿。

  3月销售金额为152亿,同比增加31.9%,环比上升62.2%,市场销售形势积极导致推盘量显著增加,价格也有小幅上涨。3月销售面积和金额分别为127.2万方和152.0亿,同比分别上升15.7%和31.9%,增幅较2月扩大0.1和4.2个百分点,环比分别上升52.9%和62.2%。主要原因是3月起推盘明显增加:3月实际推盘量约为150亿,较2月的80亿上升明显,也高于月初120亿左右的计划,市场销售形势积极。同时,3月新盘认购率约为60%,与2月基本持平。3月公司销售均价为11950元,同比上升14%,环比上升6%,环比上升较多主要是1-2月由于结构因素均价较低。实际上一季度以来销售价格处于持续小幅上涨之中,目前这一趋势仍在延续。

  4月推盘量或小幅回落,销售格局仍然乐观,维持13年销售额1750亿的预测。

  由于3月推盘较多,公司4月计划推盘量有小幅回落,约为120亿,预计销售额将在110-130左右。目前看,国五条细则仍以差别化执行为主要导向,且对一手房影响较小,销售格局仍然乐观。公司全年货量充分,预计可售量在2400亿以上,维持全年销售额1750亿的预测。

  3月新增项目储备4个,权益地价款32.3亿,占销售额比例有所回落,土地市场竞争日渐激烈,公司将持续合理把握土地市场机会。万科3月共新增项目储备4个,权益建筑面积共93.16万方,总权益地价款32.3亿,占销售额的21%,较前期略有下降,主要是由于目前土地市场价格上升较快、竞争激烈,但公司仍在积极挖掘优质地块,合理把握土地市场机会。

  13年货量充分,龙头开发商优势突出,维持“买入”评级。调控格局下难改行业中期需求、集中度提升趋势明确,龙头开发商优势更加突出。预计公司13年可售量在2400亿,销售额1750亿,同比增长24%。公司目前已售未结金额超过1400亿,2013年业绩基本全部锁定。预计2013年和2014年,公司每股EPS分别为1.40元和1.68元,公司RNAV为14元,目前股价对应PE分别为8X、6X,P/RNAV为72%,维持“买入”评级。


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