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QFII首季增仓露行踪 首选机械设备等三行业(2)

http://focus.591hx.com 2012年05月08日 18:16:15 证券日报

  从持股数量的角度来看,一季度QFII持股数量较多的化工股是柳化股份浙江龙盛,但值得注意的是,一季度QFII对上述两股有所减持,其中,QFII对柳化股份减持426.64万股,至2227.55万股,持股市值达14278.62万元;对浙江龙盛减持228.28万股,至1391.69万股,持股市值达8739.83万元。

  国泰君安最新研究报告认为,甲醇产业链近期表现良好,甲醇市场成集体上涨的形式,下游二甲醚及甲醛市场在上游原料成本走高带动下出现不同程度的涨幅。给予生产复合肥的新都化工、生产氮肥的云天化、磷化工的兴发集团,以及聚氨酯的烟台万华,“增持”投资评级。

  针对近期国内尿素价格涨幅较大,东方证券认为,从需求端来说,夏季农业追肥的需求和国外出口的需求叠加。从供给端来看,国内下半年新增产能预计在630万吨左右,然而多在7、8月份投产,考虑到1-2个月的试车期,真正实现满产也要到8、9月份。建议关注尿素行业相关上市公司包括华鲁恒升湖北宜化、四川美丰等。

  农林牧渔新入驻2股占行业持股数23.58%

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,QFII一季度重仓5只农林牧渔股,累计持有1635.54万股,较去年年末持仓1759.01万股减少123.47万股,累计持股市值约2.05亿元。

  从新建仓和增持的角度来看,一季度QFII新进2只农林牧渔股,持仓情况分别为:东方海洋(199.99万股)、登海种业(185.59万股),累计持有385.58万股,占QFII重仓农林牧渔股的23.58%,累计持股市值约为6836.63万元。

  同时,QFII对北大荒(800.02万股)进行了增仓,增持了50.01万股。

  齐鲁证券认为,继续看好畜禽产业链和水产品中期机会。沿着畜禽养殖链,除了继续积极推荐大北农、海大集团、唐人神等高景气弱周期的饲料股外,新增推荐新希望,积极看好圣农发展、益生股份、雏鹰农牧、民和股份、华英农业。同时,根据前期密集海参产业链调研,在预期差凸显的当下,配置水产品安全边际明显,推荐獐子岛、好当家、东方海洋、壹桥苗业中线机会。



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